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缺货热潮下芯片股爆发,关注国产化及产业链投资机会丨牛熊眼

CH金融 2020-02-13 11:34:52

方正证券认为,疫情爆发不会对存储国产化进程产生极大影响,存储芯片国产化及带来相关配套产业链投资机会仍是今年半导体行情的重要主线之一。
王荣奎:芯片股快速下跌后迅速筑底 是不错的配置时机丨今日股市

2月13日早盘,芯片股全线大涨,截至发稿,国民技术、大港股份、瑞芯微、苏州固锝、英国新阳、北京君正等近10股涨停。

2月12日,据证券时报报道,随着各ODM/OEM厂及系统厂的大陆营运据点在2月10日起陆续复工,缺工缺料问题逐渐浮现。库存水位在去年底大幅下降的CMOS影像传感器(CIS)等关键元器件,出现严重缺货危机。业界指出,大陆工厂复工之后采购及回补库存订单纷飞,关键元器件急单涌现,市场提前复苏。随着上游CIS芯片元件产能开出,后段封测厂同步受惠,产能供不应求。

疫情对芯片产业影响几何?机构:不会对存储国产化进程产生极大影响

方正证券指出,疫情爆发导致中国半导体重镇武汉封城引发市场担忧。存储领域,武汉主要包括长江存储(3D NAND)、武汉新芯(NOR)两大生产基地。

但是,该机构认为,疫情爆发不会对存储国产化进程产生极大影响,存储芯片国产化及带来相关配套产业链(设备、材料等)投资机会仍是今年半导体行情的重要主线之一。

该机构指出,5G浪潮下智能手机、人工智能、云计算等领域爆发将拉动存储需求,预估2020年下半年NAND固定交易价格将比2019年同期上升30%至40%。与此同时,2019年TWS耳机需求爆发导致对NOR Flash需求提升,容量从16M、32M一直到128M,2020年NOR Flash 向256M大容量发展趋势明显,预计缺货热潮今年仍将持续。

方正证券建议,把握存储国产化及设备、材料相关配套产业链的投资机会,建议关注:北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、兆易创新(603986.SH)等标的。

巨丰投顾指出,业内表示,受惠于5G智慧型手机多镜头及搭载ToF功能成为主流,加上新车款大量导入ADAS及安全监控装置,CMOS影像感测器(CIS)需求大爆发且供不应求。索尼、三星、豪威等前三大厂虽持续增加产能,但仍无法有效满足市场需求,封测厂直接受惠,订单能见度已看到第二季底。

该机构建议关注:大港股份(002077)、奥普光电(002338)、韦尔股份(603501)。

责编:方舟

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