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新能源车补贴不退坡,未来增量将在哪些新兴领域?

CH金融 2020-01-13 19:07:33 听新闻

作者:钱童心    责编:刘佳

受中国新能源汽车财政补贴不会进一步退坡的政策利好提振,我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,未来产业链将继续受益。

受中国新能源汽车财政补贴不会进一步退坡的政策利好提振,1月13日新能源汽车板块股价大涨。我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,未来产业链将继续受益。

中国新能源车销量占全球近六成

1月11日,工业和信息化部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛(2020年)上发表演讲时透露:“2020年7月1日新能源汽车补贴不会再进一步退坡。”苗圩还称,未来将继续坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,巩固和发展来之不易的良好势头。

从2017年开始,我国新能源汽车财政补贴逐年递减。按照此前规划,2021年新能源汽车财政补贴将完全退出。

受到政策利好的提振,新能源汽车板块多股上涨:比亚迪、科利达、北汽蓝谷、道氏技术、北方华创、特瑞德、模塑科技、德联集团等多股涨停。特斯拉概念股均胜电子、旭升股份涨停;长信科技和拓普集团涨幅也都超过4%。

苗圩透露,2019年我国新能源汽车销量突破了120万辆。中国新能源市场是全球第一大新能源汽车市场,份额在全球占比为58%。

波士顿咨询在1月13日最新发布的一份中国汽车市场报告中指出,在新能源领域,中国处在全球领先地位。波士顿咨询预计,到2030年中国乘用车销售中,纯电动车将占到30%,插电式混合动力将占到5%。这种趋势下,主机厂商应构建系统性产品平台,响应更快速的新能源汽车产品迭代。

全球电动车巨头特斯拉已经在中国实现量产并交付。对此,中信证券认为,新能源汽车投资的核心需要把握特斯拉产业链机会。特斯拉产品具备领先性,Model 3 是目前电动车行业真正的爆款产品,正带动产业链的持续快速增长,并对行业产生极强的示范效应。

波士顿咨询董事总经理、全球合伙人徐杨对CH金融记者表示:“特斯拉在中国建厂,对特斯拉的销量、盈利和财务报表是重大的利好,因为全球新能源汽车超过一半的需求是来自中国。”

他还说道,特斯拉国产对中国消费者、中国新能源车行业以及中国汽车供应链也是重大利好。“因为特斯拉是新能源行业的标杆型的产品,特斯拉本土化之后下调了价格,这会极大促进新能源汽车行业的竞争,促进行业的优胜劣汰。”徐杨表示,“中国对特斯拉工厂的项目投入了极大的支持力度,这也将促进中国汽车产业链国际化的水平。”

针对目前中国新能源汽车销售短期主要面向共享出行和限牌城市的刚需,徐杨认为,随着不同价格区间新能源车的选择更多,以及更多城市推进限牌限行,这也将在未来推动个人购买的需求。

市场竞争加剧

“在特斯拉国产的竞争下,加剧了中国汽车市场的竞争。”波士顿咨询在报告中指出。

报告称,寒冬已至,中国汽车市场下行态势仍将持续两年左右,销量恢复增长前还将下滑4%。车企的盈利能力也面临严峻考验,预计未来几年将大幅下跌20%至30%。

不过,波士顿咨询指出,这并不意味着中国汽车市场的增长引擎就此熄火,与汽车市场下行同时发生的是新技术正在遇到关键投资窗口,未来利润的增量将集中于新兴领域,比如自动驾驶、车联网、电动汽车、共享出行等创新前沿领域需要更多的投资。

报告指出,汽车主机厂商正在面临“双重打击”,一方面,主营业务利润不断降低;另一方面,新业务领域仍需不断输血。

波士顿咨询董事总经理、全球合伙人、汽车业务中国区负责人许刚博士对CH金融记者表示:“为应对这两方面挑战,未来车企需要全面转型。”长期来看,波士顿咨询认为,中国汽车市场仍有1000万左右的增量机会。

特斯拉正在成为全球市值最高的汽车企业之一。特斯拉股价自去年6月的最低点已经上涨了160%,市值超过865亿美元,相当于通用汽车加福特汽车的市值总和,也创下美股历史上汽车企业市值的最高纪录。

在历史上,福特曾在1999年创下761亿美元的市值最高纪录;通用汽车曾在2017年10月创下677亿美元的市值最高纪录。而目前福特和通用的市值分别仅为507亿美元和369亿美元。

尽管特斯拉的市值远超传统的汽车行业竞争对手,但从电车车销量来看,特斯拉的销量远不及对手。2019年全年,特斯拉总共销售了36.75万辆电动车,而通用汽车仅美国和中国的销量就分别达到300万辆左右。

不过从销量的增长来看,特斯拉的增速远超对手。2019年特斯拉销售增长了50%,中国市场增长更是翻了好几倍。而竞争对手在中国的日子就不那么好过了。1月13日,福特官方公布最新销量数据显示,2019年第四季度,福特在华累计交付量为146473辆,同比下降14.7%;2019年全年,福特在中国市场的累计销量为56.8万辆,同比大跌26%。

销售的增长也推动了特斯拉股价的增长。去年特斯拉在公布二季度财报的同时,宣布英国工厂的投产将早于预期,这推动了特斯拉股价连续七个月的上涨。近三个月,特斯拉股价涨幅达到93%,相比之下,同期通用汽车股价下跌2.6%,福特股价上涨22%。

 

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